Bermaz Auto 在竞争压力下寻求复苏
Chee Wei
6-2-2025
Bermaz Auto Bhd(BAuto),Mazda 和 Kia 在马来西亚的组装及分销商,正通过扩展车型阵容及推出新的电动车型,为未来几个季度的做好准备。
随着中国品牌 的积极进入,马来西亚汽车市场竞争日益激烈。这促使 CGS International 下调了 BAuto 2025 年第一季度的盈利预测,降幅最高达 26%,主要因价格竞争压力所致。
然而,分析师仍认为该公司具备良好的复苏潜力。根据马来西亚汽车协会(MAA)的数据,尽管去年全国汽车销量增长 2%,Mazda 品牌的销量却下滑了 24%。
相比之下,Chery 和 BYD 在同期的市场份额从 1% 上升至 3.5%。
尽管竞争加剧,Mazda 的畅销车型 CX-5 仍然吸引消费者,其品牌声誉和可靠的售后服务使其保持竞争力,尽管价格略高于许多新入市品牌。
投资者情绪保持谨慎,自去年 12 月以来,由于市场对竞争加剧的担忧,BAuto 的股价已下跌超过 30%。分析师相应调整了预期,市场普遍目标价下调超过 25% 至 RM2.05。
彭博社数据显示,目前 8 家研究机构维持 “买入” 评级,6 家 “持有”,1 家 “卖出”,预计 BAuto 2025 财年的核心净利润为 RM2.305 亿。
展望未来,CGS International 预计 BAuto 的销售量将在 7 月起回升,主要受新车型 Xpeng X9 及三款 Deepal 电动车 发布的推动。此外,该公司还计划在 2025 年第二季度推出备受期待的 Mazda CX-60,并在第三季度推出更大尺寸的 CX-80。
与此同时,2023 年底上市的 Xpeng G6 表现稳健,平均每月销量达 120 辆。
尽管短期面临挑战,CGS International 仍对 BAuto 的长期前景持乐观态度,预计从 2026 财年起,随着产品阵容的扩展,其盈利将有所增长。目前 BAuto 的股价为 RM1.30,总市值达 RM15 亿,并以 10% 的高股息收益率保持投资吸引力。
作者
Chee Wei
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